와이랩 공모주 청약일정 정리 및 수요예측 결과

와이랩 공모주 청약일정 정리 및 수요예측 결과 정리해 드리겠습니다. 국내 최대 웹툰 플랫폼 네이버 웹툰 등을 주요 거래처로 두고 인기 웹툰의 드라마 등의 영상화를 통해 추가 매출을 올리고 있는 와이랩 공모주 청약일은 7월 10일(월)부터 11일(화)까지고 13일(목) 환불됩니다.

와이랩 공모주

와이랩 공모주는 웹툰 IP를 기반으로 콘텐츠를 제작하는 제작사로 네이버 웹툰(비중 61%)과 드라마 제작(S사)(비중 28%)을 통해 주요 매출을 일으키고 있고 특히 넷플릭스 킹덤의 원작 웹툰 제작사이기도 합니다. 와이랩은 또한 회사의 성장성을 기반으로 적자기업도 상장할 수 있도록 만든 제도 '성장성 특례 기업'의 첫 번째 주자입니다.

와이랩은 2021년 한 차례 흑자전환 하기도 했지만 2022년, 2023년 1분기까지 적자를 이어오며 '성장성 특례 상장'을 활용하게 되었습니다. 따라서 주관사인 한국투자증권은 상장 후 6개월 환매청구권 보장을 통해 상장 시 주가가 90% 이하로 떨어질 경우 주관사에 되팔 수 있어 투자금 일부를 보장받을 수 있습니다.

와이랩 공모주 성장전략

심준경 와이랩 대표는 와이랩 공모주의 주요 성장전략으로 세계관을 내세우고 있습니다. 그러니까 웹툰 스토리 제작 부문의 체계화된 작가 조직을 기반으로 다수의 웹툰 IP를 연계한 세계관 스토리텔링을 통해 영화, 드라마, 게임 등의 장르로 확장해 나가는 와이랩만의 독보적 경쟁우위를 만들고 있다고 말합니다.

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또한 와이랩은 네이버 웹툰과 CJ ENM을 각각 공동 2대 주주로 보유하고 있어 와이랩의 웹툰 연재수와 드라마 프로덕션 제작수를 증가시킬 수 있는 안정적인 콘텐츠 공급채널을 확보하고 있다는 점을 내세우며 2023년부터 작품 제작을 본격적으로 확대해 4년 내 60개의 신작 발표를 목표로 하고 있다고 합니다.

이를 통해 25년에는 웹툰 콘텐츠 제작 매출을 300억 이상 그리고 영상 콘텐츠 제작 매출을 500억 이상 OSMU* 등의 매출을 포함해서 종합 900억 이상의 매출액을 발생시키고 100억 이상의 영업이익을 창출한다는 계획을 가지고 있다고 합니다. (*One Source Multi Use의 약자로, 하나의 콘텐츠를 영화, 드라마, 게임, 애니메이션 등 다양한 매체로 확대하는 마케팅 정략)

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공모 자금의 사용 목적은?

와이랩은 공모 자금의 사용 목적을 웹툰 제작 역량 강화를 위한 스튜디오 인프라 확보, 드라마 직접 제작 시 여러 프로덕션을 동시에 진행하기 위한 안정적인 운영자금 확보, 뉴미디어/기술 부문 IP를 활용 신규사업 기회를 검토하는 용도로 사용하겠다고 합니다.

와이랩 공모주 청약일정

와이랩 공모주의 청약 주관사는 한국투자증권으로 청약기간은 7월 10일(월)부터 11일(화)까지고 환불과 배정일은 13일(목), 상장일은 20일(목)입니다. 총 모집수량은 3백 만주로 일반투자자에게는 약 75만 주가 배정되었습니다.

확정공모가는 9,000원으로 정해졌고, 한국투자증권 청약등급에 따라 최대청약한도는 12,000주에서 72,000주까지입니다. 이에 따라 청약증거금은 5,400만 원부터 최대 3억 2,400만 원까지 필요합니다. 최소 청약수량은 30주로 13만 5천 원의 증거금만 계좌에 들어있으면 됩니다.

청약기간

종목명	청약일	환불일/배정일	환불기간
와이랩	10일(월)~11일(화)	13일(월)	2일

확정 공모가 안내

종목명	확정 공모가	모집금액	시가총액
와이랩	9,000원	270억원	1,425억원

주관사

주관사	한국투자증권
배정수량 (일반투자자)	750,000 주
일반청약한도	청약등급별 12,000주~72000주 (5,400~32,400만원)
최소청약수량	30주(13만5천원)
수수료	2,000원

와이랩 공모주 수요예측 결과

와이랩 공모주 수요예측에 국내 및 해외 기관투자자 1,942개 사가 참여하여 1821.64대 1의 정말 높은 경쟁률을 기록했습니다. 확정 공모가 9천 원을 초과하는 비율이 약 96% 이상으로 양호한 수요예측 분포를 보여주고 있고, 의무보유확약비율은 총수량 대비 14.72%로 22~23년 평균(10.3%) 대비 높은 수준으로 양호하다고 볼 수 있습니다.

구분	참여건수	신청주식수	비율(%)
가격 미제시	17	35,070,000	0.89
1만원 이상	1735	3,584,513,000	91.10
9천원 초과 1만원 미만	127	197,889,730	5.03
9천원	35	66,306,000	1.69
8천원 초과 9천원 미만	2	2,165,000	0.06
8천원	24	44,479,000	1.13
8천원 미만	2	4,432,000	0.11
합계	1,942건	3,934,742,730주	100

구분	합계
구분	건수	수량
6개월 확약	61	130,160,000
3개월 확약	79	168,780,000
1개월 확약	102	216,100,000
15일 확약	32	64,314,000
미확약	1688	3,355,388,730
합계	1942	3,934,742,730

와이랩 공모주 유통가능 물량

수요예측을 기반으로 한 상장 후 유통가능 물량은 32.51%로 상장일 매각 가능한 기존 주주 비율이 59.18%인 점은 조금은 부담스러운 수치라고 볼 수 있겠습니다.

마치며

와이랩 공모주 청약에 대해 정리해 보았습니다. 해당 글은 공모주 청약 추천 글이 절대 아니며 참고용으로 보시면 좋겠습니다. 와이랩은 최근 1분기까지 적자를 이어오고 있는 기업이지만 IPO발표를 통해 25년까지 웹툰 및 영상 제작 그리고 OSMU 등을 통해 4년 내 60개의 신작발표를 통해 100억 이상의 영업이익을 목표로 하고 있다고 했습니다.

하지만 드라마 영상 제작 시스템상 콘텐츠 제작의 지연이 잇따를 수 있고, 또한 100% 성공을 보장할 수 없기에 목표로 하는 영업이익 달성에 실패할 수도 있는 점은 와이랩 공모주 청약 시 유의하셔야 할 것 같습니다.